Deixando uma vida de pequena criminalidade, David esforça-se por se tornar num cantor de fado profissional. Começa a actuar no circuito de fado vadio de Lisboa com o seu melhor amigo, Adriano. A voz forte de Adriano rapidamente chama a atenção e ele começa a ser pago para dar concertos, ao passo que David tem dificuldades.
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